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2017年对外承包工程行业回顾及展望
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  2018年07月10日    点击数: 55    来源: 承包商会    撰稿人:

 2017年,在国际工程市场需求总体萎缩、国际贸易主义抬头的严峻形势下,对外承包工程企业围绕“一带一路”倡议加大市场投入,增强开拓力度,整体业务规模稳步攀升,实现完成营业额1686亿美元,同比增长5.8%,新签合同额2653亿美元,同比增长8.7%。行业企业“走出去”积极性不断提升,队伍逐步扩大,不少企业将促进海外业务发展上升到公司战略层面,积极进行业务转型升级,有效实现了业务发展,国际影响力得到了不断提升。

 2017年行业发展特点

 一、从市场分布来看,业务加速向“一带一路”沿线国家集中

 2017年,行业企业在“一带一路”沿线国家市场新签合同额1443亿美元,占同期新签合同额的54.4%,完成营业额855亿美元,占同期总额的50.7%,主要合作领域涉及互联互通和基础设施建设、产能合作、能源、产业园区等。

 1.亚洲市场业务增势喜人,新签合同额占比达到历史新高,达54.2%。在东南亚、南亚市场业务实现较快增长,马来西亚、印尼、巴基斯坦、孟加拉等四个市场新签合同额超过100亿美元,业务主要集中在交通、房建、通讯工程、工业建设、废水(物)处理等领域。

 2.非洲市场业务总体规模下滑。新签合同额和完成营业额均同比下降,新签合同额占比下降至29%,为2011年以来最低。受国际大宗商品价格低迷、部分非洲国家财政收入下降、建设资金匮乏等不利影响,行业企业普遍反映在非洲市场业务开拓和经营难度加大,仅在东非、西非市场实现业务增长,投建营一体化、产能合作和资源开发成为业务增长点。

 3.拉美市场业务表现低迷,下滑加速,新签合同额占比仅有6%。企业在委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔等市场业务下滑明显,在玻利维亚、巴拿马、墨西哥等市场开拓初显成效,企业积极开展并购,探索通过投资参与交通运输建设、电力、水利等领域项目。

 此外,2017年,中国企业在欧洲市场业务实现较快增长,中东欧地区签约多个合作项目;在美、澳市场通过投资并购、探索新模式和新业务等途径,逐步扩大了业务规模。

 二、从业务领域看,交通运输建设、房屋建筑、能源电力、工业建设等领域业务呈现出较好发展态势

 1.交通运输建设业务实现较好增长。2017年,企业在铁路、公路桥梁和港口建设等互联互通领域业务得到快速发展,新签合同额达716亿美元,较上年增长近三成,包括新签马来西亚东部沿海铁路项目等大型项目。

 2.房屋建筑领域业务稳步增长。企业在巩固安哥拉、马来西亚、香港、阿尔及利亚等市场的同时,在印尼、韩国、新西兰、俄罗斯等市场签约综合类房建项目,尤其是在超高层建筑施工方面优势突出,签约增幅较大,房建项目超越电力项目排位第二。

 3.电力工程依旧是业务热点。虽然2017年火电站和水电站建设业务增量有所下降,但清洁能源呈现较好发展前景,风力发电和太阳能电站建设业务也取得较大突破,业务规模和市场分布得到进一步扩展。输变电作为实现电力互联的重要基础设施,迎来了较好的发展,中国企业在全球能源互联网络建设的参与度逐步提升。

 此外,行业企业在工业建设、环保工程等领域业务大幅增长,但在石油化工、通讯工程、水利建设等领域业务出现了不同程度的下降。

 三、大型综合性项目日益增多
    2017年,企业新签合同额10亿美元以上的项目共41个,较上年增加8个,其中中国交建签约的马来西亚东部海岸铁路项目和中国建筑签约的印尼美加达卫星新城项目,合同额均超过100亿美元。合同额1亿美元和5000万美元以上的项目数量也逐年增加。

 四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展

 行业企业围绕“一带一路”倡议和国际产能合作,探索向高端市场和高端业务的转移,积极推动发展模式的转型升级,集成技术储备、运营管理、资源整合等综合优势,积极在电力、交通设施建设、资源开发等领域推进投资、建设和运营一体化建设,开展BOT/PPP等业务模式,扩展业务空间。部分企业在巴基斯坦、老挝、印尼、巴西等市场以投资方式开发建设一批电力项目;部分企业充分整合资源优势,参与整体区域规划和综合开发,如中国港湾开发建设斯里兰卡科伦坡港口城综合项目。中国交建、三峡集团、中国电建等企业积极通过兼并收购和战略投资等手段,布局国际市场,优化业务结构,取得了积极成效。

 五、企业积极参与国际产能合作和境外经贸合作区建设

 行业企业充分发挥全球网络优势,对接国内国际产能合作发展要求,积极参与境外经贸合作区、农业、资源和建材等领域的项目投资开发,不仅弥补了当地产业空白,提升了所在国的经济发展能力,还带动了国内钢铁、有色、建材、化工、工程机械等越来越多的行业“走出去”,同时为自身业务发展提供了新的增长点。

 2018年行业发展展望

 总体来看,对外承包工程行业正处于难得的历史发展机遇期。

 一是,国际基础设施投资建设始终是拉动世界经济增长和各国经济发展的重要因素,发展中国家弥补基建缺口、发达国家基础设施更新改造的刚性需求旺盛。公路、铁路、港口、机场等互联互通基础设施,电力网络和清洁能源,水利建设、房屋建筑、市政等民生工程建设在相当长的一段时间内仍将是各国建设的重点。

 二是,“一带一路”倡议将推动沿线国家加强基础设施互联互通建设,这些建设需求将不断转化成为具体的合作项目。“一带一路”框架下的国际经贸合作将进一步增强,行业企业在“一带一路”倡议的引领下将实现更大的业务发展。

 三是,政府改革对外承包工程行业管理制度,采用备案管理,加强事中事后监督,强调行业自律;改革企业境外所得税收抵免政策,减轻企业税务负担;对外推动自贸区和双边投资协定谈判等,为我企业营造了更良好的政策环境。

 在看到行业发展机遇的同时,行业发展仍然面临一些压力和挑战。目前企业在国际市场所面临的外部竞争不断加剧,安全风险、经济风险、政治风险等各类风险问题仍然突出;国际市场对于承包商国际资源整合和综合集成能力的要求不断提高,各国对于国际承包商参与基础设施项目投资的期待也越多越高。行业企业对于新模式业务探索仍然处于起步阶段,同质化竞争问题依然突出,经营管理等综合竞争力仍有待进一步提升。

 可持续发展的建议

 如何抓住行业历史发展机遇,迎接挑战,实现行业业务的可持续健康发展,行业企业可积极考虑如下四个发展建议。

 一是,行业企业应从战略上高度重视海外业务,提升企业综合竞争实力。根据企业的自身特点和优势,分析发展机遇,制定海外业务发展的战略规划,做好重点市场、业务领域、发展方向的选择;实现差异化发展,避免低层次、同质化的竞争;及时了解行业管理的要求,利用好相关的信贷、金融、税务、人才发展等支持政策;提升风险管理和防控水平;增强国际资源的配置能力和国际人才队伍储备;提升属地化经营质量和水平,逐步树立企业的良好形象。

 二是,积极探索“投建营一体化”等新业务模式,尽快实现业务转型升级。行业企业要积极转变发展思路,积极对接所在国发展战略和规划,创新产融合作,探讨开展BOT/PPP等投建营一体化模式业务,加强大型综合类项目的策划运作,探索小比例参股、直接投资、兼并收购等多种方式,提升业务层次,扩展业务盈利空间。

 三是,注重通过采用新技术来提升业务能力和管理水平。利用新技术改进项目规划、设计和建设流程,提高基础设施运营效率。

 四是,注重合规和诚信经营,适应各国监管机构及国际机构对企业合规经营的新要求和加大执法力度的新形势,防范相应风险。

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